1/10の日記 vol.2 (投信の成績)

こんばんわ。

今日２回目の更新。

タイトルどおり、以前記載した下記投信積立の2011年のパフォーマンス結果です。
http://kazutochie24.blog.fc2.com/blog-entry-86.html

先進国：中央三井　CMAM外国株式・・・・+4.89%
新興国：三菱UFJ EMAXIS新興国株式・・・-3.40%

※これはモカヲが積み立てた結果ですので、一概に普遍的な結果ではないことを了承ください。

結果から見ると、先進国の比重を大きくしておけば良かったかな？という印象をまず受けました。
金額的に言えば、先進国の比重が小さいため、パーセンテージの割りにリターンは小さく、
新興国の比重が大きいため、パーセンテージの割りに損失が大きくなっています。

今月1月はリバランスすると決めているため、先進国投信は買わずの、新興国投信のみ買い、
になります。なぜなら先進国の割合が1:3を超えてきているので。

リバランスは、本当なら利益が出ている資産を売って、そのお金でマイナスの資産を買う、
というものかと認識していますが、モカヲはそうではなく、
利益が出ていて比重が大きくなってしまった資産はそのまま。
逆にマイナスの資産に通常よりやや大きめに買い増し。という作戦でいきます。

話しは変わりますが、一年間、自動で積み立てて思ったことを。
・・・意外に貯まってるんだなぁ、という感想です。

月4万円の拠出なわけですが（通常月）、ちりも積もればなんとやら。
口座の投信資産を見てちょっとうれしい（笑）
海外ETFへのリレーも早いかもしれません。





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