コア/サテライト 投資比率 (11/4) - 長期投資で自分年金づくり
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コア/サテライト 投資比率 (11/4)

こんばんは。

モカヲは長期投資を行ううえで、コア/サテライト戦略を取っています。
まずコア/サテライト戦略というのは、コア(核)で安定的なポートフォリオを組み、
サテライト(衛星)でよりリスクを取ったポートフォリオを組む戦略です。

モカヲは下記な構成です。

<コア>
・日本株式・・・1306
・先進国株式・・・VTI,EFA
・新興国株式・・・VWO

<サテライト>
・日本株式・・・個別株
・外国債券・・・HYG

なお、これらの資産比率は図のようになってます。


ようするに、長期投資のコアの方が低比率であるということ。
コアの比率を上げれば、安定したリターンになると考えていますが、
リターンのでかさについては、サテライトの方が大きくなるでしょう(相応のリスクだから)。

このバランスも見直したいと思った休日でした。
というか、日々個別株を売って、資金をプールしてるんですが。
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モカヲ

Author:モカヲ
30代サラリーマンです。
2008年頃から投資をしてます。
(これが講じてFP技能士2級取得)

個別株で失敗を繰り返し、
とうとうETFにたどり着く。
これが今のベターと知りつつも、
ムラッけから個別株も物色中…

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